Исследование
Август 2024

Изменение энергетического ландшафта: что происходит?

В основе происходящего энергетического перехода лежат фундаментальные, долгосрочные и необратимые силы. При этом потрясения последних лет придали ему новый импульс, направленный на обеспечение энергобезопасности и доступности энергии в складывающемся многополярном мире.

Текущие усилия и вложения в технологии энергоперехода являются минимально необходимыми для поддержания этого процесса, но их явно недостаточно для замедления глобального потепления до уровня ниже 2 градусов.

К 2050 г. глобальный спрос на первичную энергию вырастет на 22%, а потребление электричества увеличится почти вдвое.

Однако возможный локальный дефицит критически важных металлов (таких как литий, медь, никель и редкоземельные металлы), необходимость в крупных инвестиционных вливаниях, а самое главное, неготовность многих новых технологий к коммерческому использованию делают энергопереход нелинейным. Опережающее технологическое развитие и создание новых бизнес-моделей формируют потенциал для получения «преимущества первого игрока» и открывают новое окно возможностей.

С учетом требуемых изменений и текущих неопределенностей можно выделить два основных сценария развития мирового энергобаланса:

  • Рациональный баланс (базовый сценарий) – развитие энергетического портфеля с учетом экологических и экономических интересов.
  • Ускоренная деглобализация – поляризация мира и разрушение энергетических цепочек поставок ведут к значительному замедлению энергоперехода.

Даже при реализации оптимального сценария «Рациональный баланс» доля первичной энергии из ископаемых источников в мире к 2050 г. составит около 55%.

«Озеленение» ископаемого топлива и развитие технологий низкоуглеродной энергетики, находящихся сегодня за горизонтом коммерческого использования, являются основой долгосрочного успеха энергоперехода.

Вызовы и возможности для России: что это значит?

Темпы замещения ископаемых источников в России будут значительно ниже, чем в других странах. В базовом сценарии их доля к 2050 г. снизится с 86 до 75% по сравнению со среднемировым значением на уровне 55%. Удельный прирост потребления электроэнергии составит 2% в год (в мире – 2,2%).

Ключевые риски для энергоперехода в России обусловлены сложностями с доступом к современным технологиям и оборудованию. Для снижения этих рисков требуется импортозамещение критически важного оборудования, в том числе предназначенного для производства СПГ и тепловой генерации.

Недостаточная надежность цепочек поставок и волатильность внешних рынков создают серьезный риск для экспорта ископаемого топлива из РФ, развития технологий чистой энергетики (ВИЭ, АЭС, водород) и повышения спроса на них.

Стране потребуется развитие новых технологий как для производства чистой энергии, так и для «озеленения» ископаемого топлива.

Окно возможностей для России потребует развития трех ключевых направлений:

  • Энергетический суверенитет – закрытие стратегических разрывов в сырье, технологиях и цепочке поставок сегментов спроса и предложения, доступности кадров и инвестиций.
  • Инфраструктура для ускоренного развития внутреннего спроса (в числе прочего на территориях опережающего развития – в Арктике и ДФО) и электродвижения, создаваемая коммерческими компаниями в партнерстве с государством.
  • Развитие новых технологий производства низкоуглеродной энергии, которое позволит достичь прорыва за счет эффекта масштаба, в том числе за счет международных партнерств и интеграции технологий в комплексные энергетические решения для внутреннего и внешнего рынков.

Развитие этих ключевых направлений не только даст непосредственный положительный эффект для индустрии, но и расширит экспортный потенциал российской энергетики за счет технологий и решений, что потребует координации действий в рамках единой экосистемы Russia Incorporated.

Новые императивы для стратегического планирования: что делать?

Успешное развитие топливно-энергетического комплекса России будет зависеть от ускорения коммерциализации новых технологий. При этом можно выделить три беспроигрышных шага и три стратегические ставки для российского ТЭК, которые могут запустить благотворный цикл роста.

Для этого участникам рынка придется в условиях высокой неопределенности овладеть новыми приемами и принципами стратегического планирования, которых можно выделить пять:

  1. Сценарное планирование – симуляция экстремальных, но потенциально возможных сценариев развития внешней среды на долгосрочном горизонте и «приближение» их к сегодняшнему дню.
  2. Динамическое принятие решений – максимизация стратегической ценности портфеля активов или капитала на определенном временном горизонте с учетом развития новых технологий и потенциала управленческого воздействия.
  3. Ориентация на долгосрочную ценность – стремление принимать инвестиционные решения, призванные создавать долгосрочную ценность для компании, государства и общества, а также превращать ее в акционерную стоимость.
  4. Инновации в разработке бизнес-моделей – активное развитие портфеля новых бизнес-возможностей, переход к конкуренции на уровне экосистем, партнерств и альянсов, в которые могут входить прямые конкуренты.
  5. Трансформация модели управления – дифференцированный подход к модели управления, включающий концентрацию ресурсов для развития прорывных компетенций будущего, развитие клиентоориентированных вертикалей и гибкое управление рисками, безжалостное снижение затрат, в том числе за счет цифровизации.

При грамотном управлении и достаточных инвестициях в новые технологии Россия получит положительный эффект как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Локализация производства ключевого энергетического оборудования, построение надежных цепочек поставок, удовлетворение спроса за счет газовой и атомной генерации и введение новых мощностей ВИЭ позволит обеспечить рост производства первичной энергии на внутреннем рынке на 16%.

С другой стороны, сохранение объемов экспорта за счет диверсификации видов топлива и формирования предложений под ключ, наращивание экспорта газа, в том числе СПГ до 2,4 раз к 2050 г., акцент на «высокотехнологичных» и низкоуглеродных энергоносителях и реализация потенциала экспорта технологий нового поколения, находящихся за горизонтом коммерческого использования в 2023 г. позволят увеличить объем экспорта российского ТЭК на 8% к 2050 г. и в целом удержать долю не менее 8% мирового энергобаланса с помощью российских решений.


Геннадий Масаков, Директор аналитического центра

Антон Порядин, Партнер

Анна Волкова, Эксперт

Виктория Трифонова, Аналитик

Михаил Анжеуров, Стажер

Скачать PDF

Другие публикации

Место России на мировой энергетической карте
Руководитель «Яков и Партнёры» Яков Сергиенко представил видение будущей мировой энергетической карты и места России на ней с точки зрения компании. Обсуждение текущего положения и будущего ландшафта прошло в рамках Российской энергетической недели
Пресс-релиз Сентябрь 2024
Место России на мировой энергетической карте
Арктическая зона Российской Федерации: риски и перспективы развития
Для сохранения суверенитета и обеспечения долгосрочной устойчивости российских арктических территорий России необходимо продолжить последовательную реализацию комплексной стратегии развития Арктики, для которой характерны значительные инвестиции, составляющие почти 190 млрд долл. США
Исследование Апрель 2024
Арктическая зона Российской Федерации: риски и перспективы развития
Расти нельзя стагнировать. Время общих решений
Восстановление баланса на энергорынке будет зависеть в том числе от того, какой вариант развития энергетической отрасли выберет Россия
Исследование Сентябрь 2023
Расти нельзя стагнировать. Время общих решений